Всі налаштування сумісні з конфігурацією "1С: Бухгалтерський облік для України 7.7" . Завантажити повний список доопрацювань >>>

"Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ" (тільки Додатки 1, 4 та 5)

Покрокова інструкція для вивантаження даних у

"ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ, А ТАКОЖ СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ"

зі змінами згідно наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4»

(версія 07, схеми J0500107, F0500107):

Для прикладу беремо дані із зарплати за 3 квартал 2021:

Крок 1. У програмі MEDOC (версія не нижче 11.02.55) відкриваємо спочатку розділ "Звітність" та вибираємо пункт "Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ". Встановлюємо період для відображення звітів, наприклад "III Квартал".

Крок 2. У програмі MEDOC відкриваємо меню "Файл" та вибираємо підпункт "Створити". У діалоговому вікні, що відкрилося, встановлюємо "Номер розрахунка" - наприклад: 1, і "Тип розрахунку" - "Звітний". 

Після підтвердження створення нового звіту (кнопка "ОК") отримуємо звіт із розрахунком №1 та порожніми додатками.

Крок 3. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів "3 квартал 2021 року №1*" або свіжішу. З доступного списку звітів вибираємо спочатку "Додаток 1. ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ".

Крок 4. Вибираємо період звіту (1-й місяць звітного кварталу), натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо і у разі потреби. Звіт "Додаток 1" заповнюється помісячно та аналогічно таблиці 6 застарілого звіту "ЄСВ ".

Крок 5. За готовністю звіту зберігаємо дані у XML файл.

Крок 6. Далі вибираємо наступні періоди у звіті по черзі. "Додаток 1. ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ": 2-й та 3-й місяць звітного кварталу та повторюємо заповнення (крок 4) та вивантаження в XML (крок 5).

Крок 7. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо всі сформовані файли через меню "Імпорт звітів" за 1, 2 та 3 місяці.

Імпортувати дані з 1С можна як по одному, так і всі разом відразу.

Крок 8. Після вибору файлів, у вікні "Пачки звітів" тричі (для кожного місяця) вибираємо позначку "Наявна" і вказуємо вже існуючу пачку "об'єднаного" звіту.

Крок 9. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів "3 квартал 2021 року №1*" або свіжішу. З доступного списку звітів вибираємо "Додаток 4 ДФ. Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору".

Звіт "Доток 4ДФ" заповнюється аналогічно застарілому звіту "1ДФ", але помісячно та із заповненням даних з військового збору по кожному співробітнику.

Крок 10. У звіті "Додаток 4ДФ" вибираємо період звіту (1-й місяць звітного кварталу), натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо і у разі потреби.

В розділі "02" додатка встановлюємо значення поля "Номер Розрахунку" таке саме як у програмі MEDOC, у нашому випадку "1".

В розділі "032" перевіряємо значення поля "HKATOTTG", яке заповнюється з довідника "Фірми" або вручну.

Крок 11. За готовністю звіту зберігаємо дані у файл XML.

Крок 12. Далі вибираємо по черзі наступні періоди у звіті "Додаток 4ДФ": 2-й та 3-й місяць звітного кварталу та повторюємо заповнення (крок 10) та вивантаження у XML (крок 11).

Крок 13. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо відразу всі сформовані зі звіту "Додаток 4ДФ" файли через меню "Імпорт звітів".

Крок 14. Після вибору файлів, у вікні "Пачки звітів" тричі (для кожного місяця) вибираємо позначку "Наявна" і вказуємо вже існуючу пачку "об'єднаного" звіту.

Крок 15. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів "3 квартал 2021 року №1*" або свіжішу. З доступного списку звітів вибираємо "Додаток 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби".

Крок 16. Вибираємо період звіту (для прикладу 3-й квартал), натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо і у разі потреби. Звіт "Додаток 5" заповнюється "за квартал" і аналогічно таблиці 5 застарілого звіту "ЄСВ ".

Крок 17. За готовністю звіту зберігаємо дані у XML файл.

Крок 18. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо сформований файл через меню "Імпорт звітів".

 

Крок 19. Після вибору файлу, у вікні "Пачки звітів" вибираємо позначку "Наявна" і вказуємо вже існуючу пачку "об'єднаного" звіту.

 

 

В результаті перенесення даних з 1С до "Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ" у нас заповнені:

 - "Податковий розрахунок... " (J/F0500107), у системі "МЕДОК" заповнюється автоматично на підставі Додатка 1;

 - помісячно "Додаток 1 (Д1)" (J/F0510107) ;

 - помісячно "Додаток 4 (ДФ)" (J/F0510407) ;

 - за квартал "Додаток 5 (Д5)" (J/F0510507);

 

 

 

Увага ! Усі сумові та кількісні показники, розраховані та отримані в
регламентованих звітах, повинні контролюватись бухгалтером.

для конфігурації "Бухгалтерський облік"

350 ₴

для конфігурації "Комплексна, тільки додаток 4ДФ"

350 ₴

для конфігурації "Зарплата та кадри, тільки додаток 4ДФ"

350 ₴