Всі налаштування сумісні з конфігурацією "1С: Бухгалтерський облік для України 7.7". Завантажити повний список доопрацювань >>>

"Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ" (щомісячна форма, тільки Додатки 1, 4 та 5) у 2023 році

Заплановано, що у 2023 році "ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ, А ТАКОЖ СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ", треба буде подавати щомісяця. Відповідний законопроєкт № 6120 був прийнятий у першому читанні.  Джерело: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72909

Оновлення звіту зі змінами згідно закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (версія 08, схеми J0500108, F0500108) заплановано на грудень 2022-січень 2023.

 

Покрокова інструкція для вивантаження даних з "1С:Бухгалтерський облік для України 7.7" у XML-файл (версія 08, схеми J0500108, F0500108).

 

Для прикладу беремо дані із зарплати за січень 2023 року:

 

Крок 1. У програмі MEDOC (версія не нижче 11.02.__) відкриваємо спочатку розділ "Звітність" та вибираємо пункт "Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ". Встановлюємо період для відображення звітів, наприклад "I Квартал".

 

Крок 2. У програмі MEDOC відкриваємо меню "Файл" та вибираємо підпункт "Створити". У діалоговому вікні, що відкрилося, встановлюємо "Номер розрахунка" - наприклад: 1, і "Тип розрахунку" - "Звітний". 

 

Після підтвердження створення нового звіту (кнопка "ОК") отримуємо звіт із розрахунком №1 та порожніми додатками.

 

Крок 3. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів "4 квартал 2022 року №1*" або свіжішу. З доступного списку звітів в розділі "Об'єднана звітність (за місяць, J0500108, F0500108)" вибираємо спочатку "Додаток 1. ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ".

 

Крок 4. Вибираємо період звіту (наприклад: Січень 2023 р.), натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо і у разі потреби. Звіт "Додаток 1" заповнюється за місяць та аналогічно таблиці 6 застарілого звіту "ЄСВ ".

 

Крок 5. За готовністю звіту зберігаємо дані у XML файл.

 

Крок 6. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо сформований файл через меню "Імпорт звітів" (програма "M.E.DOC" повинна бути вже з оновленою формою об'єднаної звітності).

Для імпорту звіту з 1С обираємо файл у форматі XML, який був раніше збережен.

 

Крок 7. Після вибору файлів, у вікні "Пачки звітів" вибираємо позначку "Наявна" і вказуємо вже існуючу пачку "об'єднаного" звіту.

 

Крок 8. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів "4 квартал 2022 року №1*" або свіжішу. З доступного списку звітів в розділі "Об'єднана звітність (за місяць, J0500108, F0500108)" обираємо "Додаток 4 ДФ. Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору".

 

Звіт "Доток 4ДФ" заповнюється помісячно аналогічно застарілому звіту "1ДФ", та із заповненням даних з військового збору по кожному співробітнику.

Крок 9. У звіті "Додаток 4ДФ" вибираємо період звіту, натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо і у разі потреби.

В розділі "02" додатка встановлюємо значення поля "Номер Розрахунку" таке саме як у програмі MEDOC, у нашому випадку "1".

В розділі "032" перевіряємо значення поля "HKATOTTG", яке заповнюється з довідника "Фірми" або вручну.

 

Крок 10. За готовністю звіту зберігаємо дані у файл XML.

 

Крок 11. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо сформований зі звіту "Додаток 4ДФ" файл через меню "Імпорт звітів".

 

Крок 12. Після вибору файлів, у вікні "Пачки звітів" обираємо позначку "Наявна" і вказуємо вже існуючу пачку "об'єднаного" звіту (програма "M.E.DOC" повинна бути вже з оновленою формою об'єднаної звітності).

 

Крок 13. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів "4 квартал 2022 року №1*" або свіжішу. З доступного списку звітів в розділі "Об'єднана звітність (за місяць, J0500108, F0500108)" обираємо "Додаток 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби".

 

Крок 14. Вибираємо період звіту (для прикладу: "Січень 2023 р."), натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо і у разі потреби. Звіт "Додаток 5" заповнюється щомісячно та аналогічно таблиці 5 застарілого звіту "ЄСВ ".

Крок 15. За готовністю звіту зберігаємо дані у XML файл.

Крок 16. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо сформований файл через меню "Імпорт звітів".

 

Крок 17. Після вибору файлу, у вікні "Пачки звітів" вибираємо позначку "Наявна" і вказуємо вже існуючу пачку "об'єднаного" звіту.

 

 

В результаті перенесення даних з 1С до "Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ" у нас заповнені:

 - "Податковий розрахунок... " (J/F0500108), у системі "МЕДОК" заповнюється автоматично на підставі Додатка 1;

 - помісячно "Додаток 1 (Д1)" (J/F05101078) ;

 - помісячно "Додаток 4 (ДФ)" (J/F05104087) ;

 - помісячно "Додаток 5 (Д5)" (J/F0510508);

 

 

 

Увага ! Усі сумові та кількісні показники, розраховані та отримані в
регламентованих звітах, повинні контролюватись бухгалтером.