Опис експорту даних із застарілого звіту ЄСВ в "Об'єднану звітність ПДФО та ЄСВ" системи "M.E.DOC"
* Доступно для конфігурацій "1С:Бухгалтерія для України 7.7", "Зарплата та Кадри для України 7.7" та "Комплексна конфігурація для України 77"
Покрокова інструкція для вивантаження даних у "ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ, А ТАКОЖ СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ" (J0500107, F0500107):
Крок 1. У програмі MEDOC відкриваємо спочатку розділ "Звітність" та вибираємо пункт "Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ". Встановлюємо період для відображення звітів, наприклад, "I Квартал".
Крок 2. У програмі MEDOC відкриваємо розділ "Звітність" та вибираємо підпункт "Додаток 4" із пункту "Єдиний внесок". Для відображення звітів встановлюємо на цьому кроці період, що дорівнює першому місяцю звітного кварталу, наприклад "Січень".
Крок 3. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів "1 квартал 2021 року №4*" або свіжішу. З доступного списку звітів вибираємо "Звіт по єдиному соціальному внеску".
Крок 4. Вибираємо період звіту (1-й місяць звітного кварталу), натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо у разі потреби.
Крок 5. За готовністю звіту зберігаємо дані у файл XML.
Крок 6. Далі вибираємо наступні періоди у звіті по ЄСВ: 2-й і 3-й місяць звітного кварталу і повторюємо заповнення (крок 4) і вивантаження в XML (крок 5).
Крок 7. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо по черзі сформовані файли через меню "Імпорт звітів" спочатку за 1-й місяць, потім за 2-й місяць, а потім за 3-й місяць.
Важливо! Імпортувати дані зі звіту щодо ЄСВ потрібно за кожен місяць окремо.
.webp)
Крок 8. У програмі "МЕДОК", після вивантаження даних за всі три місяці звітного кварталу, повертаємось у розділ "Звітність" у звіт "Додаток 4", задаємо по черзі період рівний місяцю кварталу, а потім відкриваємо меню "Правка" та вибираємо пункт "Заповнити пакет об'єднаної звітності" (виконати по одному разу для кожного з місяців кварталу).
Крок 9. У вікні вибираємо звітний період і ставимо позначку "нова пачка" для першого місяця.
Крок 10. Для 2-го і 3-го місяців у вікні копіювання даних, що відкривається, вибираємо звітний період і ставимо позначку "Існуюча пачка".
В результаті перенесення даних зі звіту щодо ЄСВ до "Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ" у нас заповнені:
- "Податковий розрахунок... " (J/F0500107);
- помісячно "Додаток 1 (Д1)" (J/F0510107) ;
- "Додаток 5 (Д5)" (J/F0510507);
- помісячно "Додаток 6 (Д6)" (J/F0510607);
Крок 11. У програмі "1С:Підприємство 7.7" відкриваємо регламентовану звітність та обираємо групу звітів: "Об'єднана звітність (зі змінами від 01.09.2021)". З доступного списку звітів вибираємо "Додаток 4 ДФ. Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору".
Звіт "Дотаток 4ДФ" заповнюється аналогічно до звіту "1ДФ", але помісячно та із заповненням даних з військового збору по кожному співробітнику.
Крок 12. У звіті "Додаток 4ДФ" вибираємо період звіту (1-й місяць звітного кварталу), натискаємо кнопку "Заповнити", далі перевіряємо дані та коригуємо і у разі потреби.
Крок 13. За готовністю звіту зберігаємо дані у файл XML.
Крок 14. Далі вибираємо по черзі наступні періоди у звіті "Додаток 4ДФ": 2-й та 3-й місяць звітного кварталу та повторюємо заповнення (крок 12) та вивантаження у XML (крок 14).
Крок 15. Переходимо в "МЕДОК" та імпортуємо відразу всі сформовані зі звіту "Додаток 4ДФ" файли через меню "Імпорт звітів".
Крок 16. Після вибору файлів, вікні "Пачки звітів", що відкрилося, тричі (для кожного місяця) вибираємо позначку "Наявна" і вказуємо вже існуючу пачку "об'єднаного" звіту.
В результаті перенесення даних зі звіту "Додаток 4ДФ" до "Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ" у нас дозаповнено помісячно "Додаток 4(ДФ)" (J/F0510407).
Увага ! Усі сумові та кількісні показники, розраховані та отримані в
регламентованих звітах, повинні контролюватись бухгалтером.